Como en cualquier gran adquisición, los bancos buscarían vender la deuda para sacarla de sus libros. Pero los inversores han perdido su apetito por una deuda más riesgosa, como los préstamos apalancados, asustados por las rápidas alzas de las tasas de interés en todo el mundo, los temores de recesión y la volatilidad del mercado impulsada por la invasión rusa de Ucrania.Publicidad · Desplázate para continuarPUBLICIDADDenunciar un anuncio
Al señalar otras pérdidas recientes de alto perfil para los bancos en el financiamiento apalancado, más de 10 banqueros y analistas de la industria dijeron a Reuters que las perspectivas eran malas para los bancos que intentaban vender la deuda.
El paquete de deuda de Twitter se compone de $ 6.5 mil millones en préstamos apalancados, $ 3 mil millones en bonos garantizados y otros $ 3 mil millones en bonos no garantizados.
«Desde la perspectiva de los bancos, esto es menos que ideal», dijo el analista de Wedbush Securities, Dan Ives. «Los bancos están de espaldas a la pared, no tienen más remedio que financiar el acuerdo».
Fuentes de financiamiento apalancadas también han dicho previamente a Reuters que las pérdidas potenciales para los bancos de Wall Street involucrados en la deuda de Twitter en dicho mercado podrían ascender a cientos de millones de dólares.
Société Générale no respondió a una solicitud de comentarios, mientras que los otros bancos declinaron hacer comentarios. Twitter también declinó hacer comentarios. Musk no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
«Los bancos están en el gancho para Twitter: sufrieron una gran pérdida en el acuerdo de Citrix hace unas semanas y se enfrentan a un dolor de cabeza aún mayor con este acuerdo», dijo Chris Pultz, gerente de cartera de arbitraje de fusiones en Kellner Capital.
Los bancos se han visto obligados a retirarse de la financiación apalancada a raíz de Citrix y otros acuerdos que pesan en su balance y es poco probable que eso cambie en el corto plazo.
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